Informacje oglne
Po uruchomieniu moduu sprzeday ukae si nastpujce menu, z ktrego moemy wydzieli cztery gwne czci:
- Menu gwne moduw, umoliwia wygodn nawigacj
- Dodatkowe opcje automatycznego przyjmowania kursw walut, numeracji dokumentw, przejcie do modelowania ofert i wylogowania si z systemu
- Zakadki podgldu rnych rezerwacji oraz dokumentw
- Przyciski do automatycznego generowania kwitw, faktur, not ksigowych po zaznaczeniu rezerwacji
Pierwsza cz
Cz druga
Poniej ikon z moduami widoczne s pola zaznaczenia (checkboxy). Umoliwiaj dostp do nastpujcych opcji:
Automatyczne kursy walut (domylnie odznaczone) - zaznaczenie tej opcji pozwala na automatyczne obliczanie ceny w zotwkach, przeliczajc cen z walut wg kursu wprowadzonego w modelowaniu imprez lub cignitego przez sie Internet - w przypadku rezerwacji wasnej agencyjnej (sprzeda agencyjna), przy odznaczonym checkboxie system bdzie nas pyta o aktualny kurs walut;
Automatyczna numeracja dokumentw(domylnie zaznaczona) - pozwala na automatyczn numeracj dokumentw: rezerwacji, faktur, kwitw, odznaczenie tej opcji pozwala wprowadzi wasn numeracj (np. od poowu roku - system wdraany jest w trakcie roku obrachunkowego) lub pozwala ama faktury dodatkowo np. przez miesic, nazw oddziau itp.
Cz trzecia
W tej czci wyrniamy nastpujce zakadki do przeprowadzania nastpujcych operacji:
Rezerwacje imprez | Interfejs do wykonywania rezerwacji wasnych touroperatora oraz wasnych agencyjnych i internetowych |
Rezerwacje last minute | Interfejs rezerwacji last minute - skonsolidowana baza ofert z rezerwacj on-line |
Rezerwacje backoffice | Modu do rozliczania imprez sprzedawanych poza systemem SART w celu dokonywania rozlicze |
Faktury | Modu wystawiania faktur oraz lista faktur wystawionych i innych dokumentw |
Zakupy | Modu wprowadzania dokumentw zakupu oraz lista zakupw |
Kwity | Kasa KP, KW oraz lista dokumentw wprowadzonych |
Rozliczenia | Lista przeleww RP (przyjtych) oraz lista przeleww wydanych (RW), nanoszenie przeleww dla poszczeglnych kontrahentw RP oraz RW |
Noty korygujce | Tworzenie do faktur not korygujcych - treci korygowanych np. nazwa firmy, nazwa usugi |
Faktury zakupu imprez | Tworzenie dokumentw zwizanych z zakupem imprez od kontrahentw krajowych i zagranicznych |
Noty ksigowe | Uznaniowe i obcieniowe, wasne i obce - to dokumenty wewntrzne w celu prawidowego ksigowania pomidzy firmami; noty uznaniowe i obcieniowe mog by prowadzone w kwotach netto i brutto |
Dla rezerwacji przyjmuje si nastpujce elementy wspomagajce:
Utwrz | Utwrz nowy dokument: rezerwacj wasn, agencyjn, faktur, zakup, kwit, rozliczenie |
Zmie | Zmie zawarto dokumentu |
Prowizja | Przydzielenie do rezerwacji prowizji procentowej lub kwotowej |
Potwierd | Opcja potwierdzenia rezerwacji agentowi |
Anuluj | Anuluj: rezerwacj, ostatnio wystawion faktur, koryguj faktur, dokument kasowy, rozliczenie przelewem |
Drukuj | Drukuj odpowiedni dokument: umowy zgoszenia w imprezie, vouchery, bilety lotnicze |
Opcje wywietlania | Funkcje wywietlania listy rezerwacji przy podanym kryterium |
Odwie | W przypadku sieci opcja ta pozwala przyspieszy odwieenie operacji wpisanych na innych komputerach |
Kopiuj | Kopiowanie rezerwacji o podobnej zawartoci - forma umoliwiajca przyspieszenie operacji wprowadzania danych |
Cz czwarta
Obszar ten zawiera przyciski na dole ekranu do listy rezerwacji wasnych i agencyjnych oraz backoffice. Wszystkie operacje: KP, KW, rozliczenie, faktury i noty wystawiamy na dolnej listwie, zaznaczajc odpowiedni rezerwacj.
Kwit KP/KW | Pozwala automatycznie przyj cz lub cao patnoci gotwk do danej rezerwacji |
Rozliczenia | Pozwala automatycznie przyj cz lub cao patnoci przelewem do danej rezerwacji |
Faktura sprzeday | Pozwala automatycznie wystawi do danej rezerwacji faktur sprzeday, paragon fiskalny |
Faktura zakupu | Pozwala automatycznie wprowadzi faktur zakupu do danej rezerwacji |
Nota ksigowa wasna | Dokument wewntrzny ksigowy wystawiany do rezerwacji (nie wchodzi w patnoci, wystawiany niezalenie z zakadki - moe wlicza si do patnoci lub nie w zalenoci od wprowadzenia danych |
Nota ksigowa obca | Dokument wewntrzny ksigowy wystawiany przez kontrahenta |
Podobnie dla wystawionych faktur operacje KP, KW, rozliczenie, wystawiamy na dolnej listwie, zaznaczajc odpowiedni faktur.
Kwit KP/KW | Pozwala automatycznie przyj cz lub cao patnoci gotwk do danej rezerwacji |
Rozliczenia | Pozwala automatycznie przyj cz lub cao patnoci przelewem do danej rezerwacji |
Korekta | Utworzenie faktury korygujcej do wystawionej faktury |
Nota korygujca | Utworzenie noty z treci dla faktury |
Szczegowe informacje o rezerwacji wasnej "z lady" agenta - przez Internet. Poprzez rezerwacje wasne agent dokonuje rezerwacje internetowe dla touroperatora. Aby rozpocz wspprac z touroperatorem agent powinien:
- zawrze odpowiedni umow agencyjn z aneksem obejmujcym rezerwacj przez sie Internet
- otrzyma od touroperatora: nazw bazy danych, adres internetowy bazy, port oraz haso
- doda w konfiguracji poczenie internetowe z baz touroperatora (rozdzia 11.2. Konfiguracja pocze internetowych)
Po tych krokach wykonujemy aktualizacj bazy danych w module Sprzeda (opisan w jednym z nastpnych rozdziaw. Czas aktualizacji uzaleniony jest od wielkoci bazy danych oraz od szybkoci poczenia internetowego. Po dokonaniu aktualizacji danych kompletn ofert danego touroperatora mona przegldn, klikajc przycisk Oferty. Uwaga: w systemie Agenta moe pojawi si automatycznie baza touroperatora dodana centralnie przez system SART na yczenie touroperatora. W takim przypadku touroperator dodaje si automatycznie do listy touroperatorw dziaajcych online w systemie SART.